Массивная распродажа доллара, пособия по безработице: 5 ключевых моментов на Уолл-стрит

Джеффри Смит

Investing.com — Доллар снижается после самой сильной однодневной распродажи за последние месяцы. Однако дебаты по поводу инфляции и повышения процентных ставок продолжаются: президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что он готов к более чем трем повышениям ставок в этом году, а Лаэль Брейнард должна выступить в Сенате на слушаниях по утверждению ее кандидатуры на пост заместителя председателя центрального банка.

Результаты деятельности Delta Air Lines (NYSE:DAL) могут пролить свет на влияние растущей волны случаев заболевания Covid-19 в США, в то время как еще один крупный автомобильный завод в одном из важнейших портов Китая закрывается из-за сами-знаете-чего. Вот что известно о финансовых рынках в четверг, 13 января.

1. Снижение курса доллара замедлилось после того, как доллар достиг двухмесячного минимума

Доллар стабилизировался после самого большого дневного падения за последние три месяца, что является признаком того, что мировые рынки считают, что риски ужесточения денежно-кредитной политики США на данный момент полностью дисконтированы.

К 6:15 утра по восточному времени (1115 GMT) индекс доллара, который отслеживает курс доллара к корзине шести развитых экономик, снизился на 0,1 процента до 94,812 после падения более чем на 0,6 процента в среду на растущих надеждах, что инфляция может быть близка к пику. Данные, опубликованные в среду, показали, что годовая инфляция составила 7%, что является самым высоким показателем с 1982 года, но аналитики говорят, что из-за сочетания факторов ситуация выглядит хуже, чем есть на самом деле.

Разговоры об ужесточении политики вряд ли прекратятся. Президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер в интервью Financial Times заявил, что он готов к более чем трем повышениям ставки в этом году, а в подготовленном выступлении Лаэль Брейнард на слушаниях по ее утверждению в качестве заместителя председателя позднее в четверг была подчеркнута необходимость снижения инфляции.

2. PPI и заявки на пособие по безработице

Возможно, более точный показатель текущей динамики инфляции будет опубликован в 8:30 утра по восточному времени, когда в США выйдут данные по инфляции цен производителей за декабрь.

Ожидается, что общие цены за месяц выросли на 0,4%, что станет самым низким месячным ростом за год, в то время как базовые цены, как ожидается, выросли на 0,5%, что является более скромным замедлением после неожиданного ускорения в декабре.

Ожидается, что число заявок на пособие по безработице в США, выходящее в то же время, будет держаться вблизи постпандемического минимума прошлой недели в 200 000.

3. Акции откроются немного выше; в центре внимания прибыль Delta
Фондовые рынки США откроются преимущественно с повышением, так как аппетит к риску возродился благодаря последним событиям на фронте монетарной политики.

Однако рост может быть ограничен осознанием того, что изменение настроений в отношении процентных ставок также было вызвано тревожным распространением Covid-19 в США за последние две недели, что увеличивает вероятность снижения темпов роста в ближайшем будущем. Доходы Delta Air Lines, которые должны быть опубликованы в ближайшее время, могут пролить свет на этот вопрос.

В 6:15 утра по восточному времени фьючерсы на {{8873|Dow Jones}} выросли на 48 пунктов, или на 0,1%, а фьючерсы на {{8839|S&P 500}} и {{8874|Nasdaq 100}} выросли на аналогичную величину. Между тем, базовая доходность 10-летних казначейских облигаций, похоже, завершила свой краткосрочный откат, снова поднявшись до 1,75%.

Среди других акций, находящихся в центре внимания, можно назвать Robinhood (NASDAQ:HOOD), которая пресекла явно ложные слухи о том, что она готовится установить цены на контракты в валюте мемов Shiba Inu.

4. Новый рекорд госпитализации; ухудшение ситуации в портах Китая

В среду количество госпитализаций в США достигло нового рекордного уровня, что делает все более очевидным тот факт, что повышенная трансмиссивность варианта Omicron в значительной степени нивелирует положительные результаты, которые можно извлечь из его пониженной вирулентности.

Заболеваемость остается серьезной проблемой как в Соединенных Штатах, где за последнюю неделю, несмотря на резкое снижение в среду, регистрировалось в среднем более 780 000 новых случаев заболевания в день, так и в других странах: Франция в среду второй день подряд зарегистрировала более 360 000 новых случаев, но продолжает ослаблять ограничения на поездки с соседней Великобританией, считая, что нет смысла усугублять ситуацию экономическим ущербом, когда распространение вируса и без того идет так активно.

Риски, связанные с коронавирусами, также остаются очевидными в Китае, где Volkswagen (DE:VOWG_p) вслед за Toyota (T:7203) закрыл два завода в порту Тяньцзинь. Перебои в работе портов Тяньцзинь, Далянь и Нинбо вызывают дополнительные заторы в Шанхае, самом загруженном порту мира.

5. Нефть достигает двухмесячных максимумов, так как у продавцов закончилась дорога

Цены на нефть выросли до двухмесячного максимума, чему способствовали дешевеющий доллар и признаки того, что у основных стран-потребителей заканчивается возможность продавать нефть из своих стратегических запасов.

По словам Самира (CS:SAM) Мадани из Tanker Trackers, последняя продажа Министерством энергетики США сокращает запасы Стратегического нефтяного резерва до менее чем 100 дней для покрытия импорта. Международные соглашения требуют, чтобы США и другие страны с развитой экономикой поддерживали запас не менее 90 дней.
Однако опубликованные в среду правительственные данные по запасам в США показали очередное значительное увеличение запасов бензина, что говорит о том, что давление на конечный спрос на топливо усиливается по мере роста волны Омикрон.

Американская нефть подорожала до 82,67 доллара за баррель, а нефть марки Brent — на 0,1 процента до 84,78 доллара за баррель.