Начнется ли война за эту замечательную нефтяную технологию?
Компания с микрокопиями, создающая высокотехнологичные волны за счет разблокирования дорогостоящих американских нефтяных песков по ценам ниже барреля, теперь стала объектом враждебного поглощения, в результате которого цены на акции резко взлетели.
Только во вторник объем торгов акциями Petroteq Energy Inc (OTCMKTS: PQEFF) составил $6,6 млн. после того, как стало известно о предложении компании Viston United Swiss AG о поглощении стоимостью $500 млн.
Инвесторы сейчас роятся вокруг этой акции, поскольку предложение Viston United Swiss AG в размере C$0,74 за акцию представляет собой 279% премию к последней цене закрытия Petroteq на Фондовой бирже Торонто (TSX.V.).
Предложение было направлено компании Petroteq 25 октября, и с тех пор акции стремительно растут вверх, набрав более 57% во вторник и более 44% за последние пять дней:
Предложение открыто до 17:00 (по времени Торонто) 7 февраля 2022 года, и инвесторы начинают понимать, почему вдруг малоизвестная микро-крупная компания украла шоу, и у нее еще много возможностей для роста.
Все дело в технологиях.
Патенты, нацеленные на поглощение.
Viston United Swiss AG хочет заполучить технологию повышения нефтеотдачи (EOR) и прибыльные патенты, которые идут в комплекте с ней.
Традиционная технология добычи нефти из нефтеносных песков использует больше воды, чем мы можем с ней расстаться, и оставляет после себя токсичные хвостохранилища. Это сделало нефтеносные пески запретной зоной в атмосфере изменения климата.
Компания Petroteq утверждает, что ее система может добывать нефтеносные пески, не оставляя после себя токсичных хвостохранилищ и даже делая еще один шаг вперед: Она утверждает, что оставляет после себя чистый, сухой песок, который может быть использован в сланцевой промышленности (гидроразрыв пласта) или возвращен к истокам без какого-либо ущерба.
Petroteq открывает запасы нефти в нефтеносных песках США всего за $22 за баррель — и это в то время, когда цены на нефть взлетели выше $84 для WTI и выше $85 для Brent.
У этой микрокомпании есть запатентованная система извлечения жидкости, которая является первой в Северной Америке.
Эта технология может открыть еще одно американское нефтяное сокровище… и это не в сланцевой области, где производители заперты акционерами, которые не хотят, чтобы дисциплина была нарушена во имя первой хорошей прибыли с 2014 года.
По данным компании Petroteq, ее технология извлекает более 99% всех углеводородов в нефтеносных песках и не выделяет парниковых газов. Ничто не вызывает большего резонанса, чем это, в нынешних условиях чистой энергетики в сочетании с кризисом поставок энергоносителей, из-за которого Вашингтон умоляет ОПЕК увеличить производство.
Проприетарную технологию Petroteq называется «CORT», чистая технология восстановления нефти. И это все о восстановлении.
Он может быть применен к водяным влажным отложениям и нефтяным влажным отложениям, а выход высококачественный масло и чистый песок.
Это не использует воду, и она не производит сточных вод.
«Это система закрытого цикла, которая означает, что более 95% растворителей, используемых в процессе извлечения, восстанавливаются, переработаны, и повторно используются, в то время как примерно на 5% остаются в пределах масла.
Источник: Petroteq.com
Что такое предложение поглощения о
Это не о одной нефтяной пьесе. Речь идет о технологиях и глобальных лицензионных сборах на любую точку и везде, где есть масляные и везде. Это триллионы бочек нефтяных песков по всему миру.
CORT в настоящее время используется для производства от масляных песков, но технология может быть использована для устранения в других местах. Опять же, здесь есть серьезная резонация, что Viston United Swiss AG, кажется, собирается.
Это будет очень интересная битва, которую инвесторы должны держать близкий глаз между сейчас и февралем.
Сильные> другие энергетические компании, которые хотят извлечь выгоду из глобального хруста:
Гайана формирует, чтобы стать Южной Америкой и потенциально самым жарким местом бурения в мире, а глобальная энергия Supermajor Exxonmobil (NYSE: XOM) является одной из немногих западных энергетических компаний, которые будут инвестировать в развитие растущего масла страны. промышленность. К концу 2020 года, когда Глобальные нефтяные компании затянули свои ремни, и учится жить в дози до 50 долларов за баррель World Exxon объявила, что он сосредоточил капитальные расходы на оффшорную Гайану. Это решение выплачивается в пиках для мировой энергетики Supermajor.
Помимо значительных успехов в бурении и перспектив разведки на блоке Stabroek, деятельность компании оказывается высокорентабельной. И на этом компания не остановилась. Exxon также разрабатывает нефтяное месторождение Пайара в блоке Стабрук, расположенное к северу от Liza one на глубине около 2 000 метров. Ожидается, что месторождение Пайара будет безубыточным при цене 32 доллара за баррель, что подчеркивает значительную прибыльность операций в условиях, когда нефть марки Brent продается по цене более 85 долларов за баррель.
Более того, сочетание низких безубыточных цен на месторождениях блока Stabroek и очень выгодного соглашения о разделе продукции с правительством Гайаны с низкой ставкой роялти и возможностью возмещения затрат на разработку делает Гайану высокорентабельной юрисдикцией для Exxon.
Ближайший аналог Exxon, Chevron Corp. (NYSE:CVX), как ожидается, сообщит о доходах 29 октября до открытия рынка. Консенсус-прогноз прибыли на акцию Chevron на этот квартал составляет $2,20, а прибыль на акцию за аналогичный квартал прошлого года составила $0,11. Ожидается, что выручка в третьем квартале составит $40,18 млрд против $24 млрд годом ранее. Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Chevron Майкл Вирт недавно выразил оптимизм по поводу динамики цен на нефть, заявив, что он видит «достаточное количество поддержки» после того, как цены в последние недели поднялись выше 80 долларов за баррель.
Вирт отметил, что цены на нефть сильно выросли в сезонно слабый октябрьский период, когда обычно наблюдается затишье в спросе. «Тот факт, что мы наблюдаем укрепление цен в то время, когда они обычно ослабевают, говорит о том, что на рынке существует достаточная поддержка», — сказал он.
Что касается долгосрочной перспективы, Вирт отметил, что растущий спрос на «зеленую» энергию усложнил разработку новых запасов нефти, а также усилил давление на компании, заставляя их возвращать излишки денежных средств акционерам в виде дивидендов и выкупа акций, вместо того чтобы тратить их на новую разведку и бурение.
Ожидается, что ConocoPhillips (NYSE:COP) представит отчет о прибыли за третий квартал 2 ноября 2021 года до открытия рынка. Консенсус-прогноз прибыли на акцию ConocoPhillips составляет $1,46, что значительно лучше, чем $0,31 за аналогичный период прошлого года, а выручка ожидается на уровне $10,81 млрд против $4,38 млрд за аналогичный период прошлого года. COP превосходит прогнозы прибыли уже три квартала подряд.
Пару месяцев назад Bank of America повысил рейтинг акций ConocoPhillips до «покупать» с «нейтрального» с ценовым ориентиром $67, назвав компанию «денежной машиной» с потенциалом ускоренной доходности.v По словам аналитика BofA Дуга Леггейта, ConocoPhillips выглядит «готовой ускорить денежную доходность раньше и более значительными темпами, чем любая «чистая» компания, занимающаяся разведкой и добычей, или крупная нефтяная компания».
Акции Leggate ConocoPhillips вернулись к более привлекательным уровням, «но с другой макроперспективой, чем когда нефть [Brent] достигла пика вблизи $70». Лучше всего то, что аналитик BofA считает, что COP в значительной степени подвержена долгосрочному восстановлению нефти. Но BofA — не единственный аналитик с Уолл-стрит, который восхищается ConocoPhillips.
Cheniere Energy (NYSE:LNG), чьи терминалы на побережье Мексиканского залива позволяют перерабатывать американский газ и отправлять его за рубеж, является еще одним перспективным выбором в сфере ископаемого топлива. . Cheniere Energy, Inc., компания энергетической инфраструктуры, занимается бизнесом, связанным со сжиженным природным газом (СПГ) в США.
В условиях глобального перехода на более чистые источники энергии, СПГ и природный газ обладают преимуществами самого чистого углеводорода, который производит в два раза меньше выбросов парниковых газов и менее одной десятой части загрязняющих атмосферу веществ, чем уголь. В связи с этим ожидается, что спрос на СПГ будет расти на 3,4% в год до 2035 года, при этом потребуется около 100 миллионов метрических тонн дополнительных мощностей для удовлетворения как роста спроса, так и сокращения существующих проектов. Ожидается, что к 2040 году использование природного газа для производства электроэнергии вырастет еще на 300 ГВт, что эквивалентно 300 млн тонн СПГ, причем большая часть этого спроса придется на Азию, особенно на Китай, Индию и другие страны Юго-Восточной Азии. И это отличная новость для компании Cheniere Energy.
Таким образом, природный газ/СПГ становится единственным ископаемым топливом, спрос на которое будет расти в течение следующих двух десятилетий. По мнению Goldman, активное наращивание законтрактованных экспортных мощностей СПГ в США и устойчивое влияние спотовых цен на оставшийся объем помогут Cheniere достичь роста свободных денежных потоков на ~50% по сравнению с уровнем 2021 года. Более того, СПГ может продемонстрировать еще больший рост, поскольку Woodmac заявила, что внедрение технологии улавливания и хранения углерода (УХУ) может значительно повысить экологичность сектора при незначительных дополнительных затратах.
Нефтяная компания из Калгари, Crescent Point Energy Corp. (NYSE:CPG; TSX:CPG) занимается разведкой, разработкой и добычей запасов легкой и средней сырой нефти и природного газа в Западной Канаде и США. Месторождения сырой нефти и природного газа, а также соответствующие активы компании расположены в провинциях Саскачеван, Альберта, Британская Колумбия и Манитоба.
Когда-то акции Crescent Point торговались выше $45 за акцию и даже выплачивали щедрые дивиденды, по сравнению с нынешней ценой акции в $5,15.
К сожалению, в результате обвала цен на нефть в 2014 году компания столкнулась с падением денежных потоков и высоким уровнем долга, что привело к резкому сокращению дивидендов, и акции так и не смогли полностью восстановиться. Даже после 120-процентного роста в этом году акции Crescent Point торгуются на 80% ниже уровня 2014 года.
К счастью, продолжающееся ралли цен на нефть позволило Crescent Point начать генерировать здоровые денежные потоки и сделать несколько стратегических приобретений. Тем не менее, эти акции, скорее всего, останутся нестабильными, и любые неудачи в ближайшем будущем могут снова привести к падению акций.
Канадская компания Cenovus Energy (NYSE:CVE; TSX:CVE) занимается разработкой, добычей и сбытом сырой нефти, жидкого природного газа и природного газа в Канаде, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания осуществляет свою деятельность через сегменты «Нефтяные пески», «Традиционные месторождения», «Переработка и маркетинг».
Акции CVE выросли до 52-недельного максимума после того, как J.P. Morgan повысил рейтинг акций до Overweight с Neutral с ценовым ориентиром C$14,50 (потенциал роста 45%), ссылаясь на прогресс в реализации прошлогоднего поглощения Husky Energy (OTCPK:HUSKF). Акции Cenovus остаются недооцененными, а поскольку цена на нефть WTI впервые за четыре года превысила 80 долларов за баррель, компания находится в отличном положении, чтобы генерировать достаточный свободный денежный поток для выкупа доли ConocoPhillips.
Дочерняя компания Exxon Mobil Corporation, Imperial Oil Limited (NYSE:IMO; TSX:IMO) является интегрированной нефтяной компанией, которая добывает и продает сырую нефть и природный газ в Канаде. По состоянию на 31 декабря 2020 года доказанные неразработанные запасы компании в сегменте разведки и добычи составляли 138 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте.
Несколько месяцев назад Imperial Oil объявила о планах по производству возобновляемого дизельного топлива на новом комплексе на НПЗ Strathcona в Альберте. Ожидается, что по завершении строительства в 2024 году этот комплекс будет производить ~20 тыс. баррелей возобновляемого дизельного топлива в день, что, по словам компании, позволит сократить выбросы в транспортном секторе Канады на 3 млн метрических тонн в год. Компания утверждает, что возобновляемое дизельное топливо будет производиться из голубого водорода с помощью реформинга природного газа, сопровождаемого улавливанием и хранением углерода.
By. Том Кул