Нефтедобыча в России может достичь пика в 2023 году

Россия, третий по величине производитель нефти в мире, долгое время оставалась неизвестной, когда речь заходила о соглашении ОПЕК+ по добыче, которое ограничивает объемы производства нефти участниками для поддержания более высоких цен. Именно размолвка Москвы с Саудовской Аравией по поводу квот на добычу в начале 2020 года в сочетании с возникновением пандемии COVID-19 привела к тому, что цены на сырую нефть впервые в истории упали до отрицательной отметки. Североамериканский эталон West Texas Intermediate упал до минус $37,63 за баррель, после чего восстановился, а международный эталон Brent не вышел на отрицательную территорию, упав до внутридневного минимума менее $15 за баррель. За это время Москва, Эр-Рияд и другие страны, подписавшие соглашение ОПЕК+, наконец-то смогли договориться о квотах на добычу. Однако экономические амбиции Москвы остаются угрозой для прочности соглашения, особенно с учетом того, что Вашингтон угрожает новыми санкциями. Поскольку ОПЕК постепенно расширяет квоты на добычу, установленные соглашением, подтвержденным на 19-й министерской встрече, существует множество спекуляций относительно того, насколько увеличится мировое предложение нефти и как это повлияет на цены на сырую нефть. Ключевым моментом предположений является то, сможет ли Россия нарастить добычу сырой нефти в соответствии с планом и квотой ОПЕК+, поскольку, по некоторым данным, третий по величине производитель нефти в мире работает на пределе или почти на пределе своих возможностей. В декабре 2021 года Россия, по данным Министерства энергетики, ежедневно добывала в среднем 10,903 млн баррелей сырой нефти и газового конденсата. Этот показатель незначительно ниже, чем 10,906 млн баррелей в день, добываемых в ноябре 2021 года, но на 8,4% выше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Согласно правительственным данным, общий годовой объем добычи нефти и газового конденсата в 2021 году составил в среднем 10,5 млн баррелей в день, что более чем на 2% выше, чем годом ранее. Ожидается, что в 2022 году добыча сырой нефти в России еще больше увеличится. По прогнозам министерства энергетики, среднегодовой суточный объем добычи нефти составит от 10,84 млн до 11,05 млн баррелей, что на 3-5% больше, чем в 2021 году.

Несмотря на опасения, что российская нефтяная промышленность достигает производственных мощностей, вице-премьер Александр Новак в октябре 2021 года заявил, что есть достаточно возможностей для увеличения добычи сырой нефти. Новак, который является ключевым представителем Кремля на переговорах с ОПЕК, заявил, что Россия обладает достаточными резервными мощностями для наращивания добычи до более чем 11 миллионов баррелей в день. В подтверждение этого утверждения вице-премьер привел более ранние рекорды добычи, когда Россия качала до 11,4 миллиона баррелей в день в феврале 2020 года, до того, как пандемия COVID-19 заставила остановить производство. Хотя некоторые аналитики считают этот показатель недостижимым, отраслевая консалтинговая компания Rystad Energy в пресс-релизе от августа 2021 года предсказала, что в июле 2022 года добыча нефти в России достигнет нового рекорда. По прогнозам Rystad, третий по величине производитель нефти в мире будет качать 11,6 млн баррелей в день в течение этого месяца, что, если будет достигнуто, означает заметное увеличение на 11% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Далее консалтинговая компания прогнозирует, что объем добычи третьего по величине производителя нефти в мире продолжит расти и достигнет пика в 12,2 миллиона баррелей в день к середине 2023 года. 

Связанное с этим: Готовятся ли горячие точки бурения в Америке к переходу на возобновляемые источники энергии?

Несмотря на эти оптимистичные прогнозы, есть признаки того, что России может быть трудно поднять добычу нефти в соответствии с прогнозами. Основными элементами, определяющими запланированное Москвой увеличение добычи нефти, являются российская квота ОПЕК+, внешние факторы, такие как климат, и наличие свободных производственных мощностей в нефтяной промышленности. В соответствии с соглашением ОПЕК+, которое было подтверждено на 19-й министерской встрече в июле 2021 года, России разрешено качать до 11 миллионов баррелей сырой нефти ежедневно до конца апреля 2022 года. В мае 2022 года квота увеличится до 11,5 млн баррелей сырой нефти в сутки. Энергетическая консалтинговая компания Platts Analytics в своем заявлении от декабря 2021 года указала, что Россия может добывать объем, разрешенный соглашением ОПЕК+.

Тем не менее, существует несколько факторов, которые могут повлиять на запланированное расширение добычи нефти в России. Одним из заметных рисков является воздействие экстремальных зим на российский углеводородный сектор, что представляет собой постоянную угрозу для работы отрасли и способности наращивать объемы добычи нефти. Нынешние суровые минусовые температуры препятствуют проведению нефтяных операций, вынуждая останавливать скважины и снижая пропускную способность трубопроводов. Это повлияет на объемы добычи сырой нефти в России в январе 2022 года, что означает, что страна может не достичь целевого показателя, установленного Новаком, который в статье ТАСС заявил, что страна будет качать 10,1 млн баррелей сырой нефти ежедневно в течение месяца. Это вызвало предположения среди отраслевых аналитиков, что Россия не выполнит квоту добычи ОПЕК+ на январь 2022 года в размере 10,122 млн баррелей в день. Кроме того, коронавирус может резко повлиять на работу промышленности, поскольку после появления разновидности вируса Омикрон резко возросло число случаев заболевания COVID-19. Россия занимает шестое место в мире по количеству случаев заболевания COVID-19 и четвертое — по количеству смертей. Связанные с пандемией сбои в цепочке поставок и угроза дальнейших закрытий предприятий оказывают негативное влияние на запланированное наращивание активности в отрасли для поддержания прогнозируемого роста производства. Санкции США и Европейского союза против России, введенные в ответ на вторжение в Крым и Восточную Украину, также являются серьезным риском, который может повлиять на планы по увеличению добычи нефти. Санкции, направленные против различных физических лиц, коммерческих организаций и судов, включая газопровод «Северный поток 2», препятствуют доступу к американскому капиталу, а также технологиям, которые могут быть использованы при разведке и разработке месторождений углеводородов.

Кроме того, недавних инвестиций в разработку новых и зрелых нефтяных проектов будет недостаточно для увеличения объемов добычи сырой нефти в России. Аналитики опасаются, что растущие темпы истощения нефтяных месторождений с лихвой перекроют объемы новой добычи по мере завершения и ввода в эксплуатацию различных проектов. Управление энергетической информации США заявило, что разработка новых месторождений в России, возможно, не сможет поднять добычу намного выше уровня 10,9 млн баррелей, добытых в декабре 2021 года. Это, по мнению EIA, связано с тем, что дополнительные баррели, которые добавят эти проекты, когда они начнут работать, будут компенсированы снижением добычи на зрелых месторождениях, особенно в Сибири.

Растут сомнения в том, сможет ли Россия нарастить добычу нефти до прогнозируемых Москвой объемов и прокачать то количество сырой нефти, которое разрешено соглашением ОПЕК+. И это несмотря на то, что некоторые отраслевые эксперты, включая Rystad и Platts Analytics, прогнозируют, что добыча нефти в России достигнет нового рекорда к июлю 2022 года и продолжит расти в 2023 году. Ветры, с которыми сталкивается российская нефтяная промышленность, могут сорвать эти планы. Сочетание экстремального климата, растущего истощения запасов на зрелых сибирских месторождениях и санкций США, потенциально блокирующих доступ к инвестициям в промышленность, а также к технологиям, сдерживает развитие углеводородных проектов. Если Россия не сможет наращивать добычу нефти теми темпами, которые прогнозируются и допускаются ее квотой ОПЕК+, согласно которой с мая 2022 года стране разрешено добывать 11,5 млн баррелей в день, то мировое предложение не будет расти в соответствии с ожиданиями. Это связано не только с тем, достигает ли нефтяная промышленность России своих мощностей, но и с тем, сможет ли ОПЕК увеличить добычу сырой нефти в соответствии с планом в течение 2022 года. Если предложение не будет расти, цены на сырую нефть останутся высокими, что еще больше усилит инфляционную угрозу, которая возникла и способна сорвать восстановление мировой экономики после пандемии.