Одна из самых диких недель в современной истории для нефтяных рынков
Нефтяные рынки пережили одну из самых нестабильных недель в новейшей истории, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время ситуация замедлится. Вторжение России в Украину только усиливается, ядерная сделка с Ираном, по сообщениям, находится в нескольких днях от подтверждения, а Ливия снова оказалась на грани гражданской войны.
Oilprice Alert.To read what Oilprice.com’s geopolitical and trading experts have to say about Russia’s invasion of Ukraine, make sure yousign up for Global Energy Alertand readthis week’s communiquein the Members Section.
Пятница, 4 марта 2022 года
Вторжение России в Украину вызвало, возможно, самую дикую неделю в торговле нефтью со времен нападения Саддама Хусейна на Кувейт в 1990 году — фактически, ровно 33 года назад нефтяные рынки были настолько отсталыми. Риск запрета на поставки российских баррелей на нефтяные рынки подтолкнул цены к самому высокому уровню с 2008 года: в четверг нефть марки WTI достигла отметки $116 за баррель, а нефть марки ICE Brent приблизилась к отметке $120 за баррель. Война на Украине все еще продолжается, и, несмотря на вновь появившиеся слухи о скором заключении ядерной сделки с Ираном, для завершения ядерного пакта еще предстоит проделать определенную работу. Как будто этого недостаточно, возобновившиеся беспорядки и форс-мажорные обстоятельства в Ливии могут спровоцировать новую гражданскую войну, которая почти наверняка подтолкнет цены на нефть к отметке $120 за баррель на следующей неделе.
ОПЕК+ прорезинила апрельское увеличение добычи. На самой короткой в новейшей истории встрече министров стран ОПЕК+, которая длилась всего девять минут, нефтяная группа согласилась на очередное ежемесячное увеличение добычи на 400 000 баррелей в день, несмотря на усиливающиеся призывы увеличить производство.
США нацелились на российский нефтеперерабатывающий сектор. Администрация Байдена объявила об очередном раунде санкций, запретив экспорт определенных технологий нефтепереработки в Россию и Беларусь, что затрудняет модернизацию нефтеперерабатывающих активов обеих стран.
Германия выступает против энергетических санкций в отношении России. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не поддержит эмбарго на поставки нефти и газа из России, ссылаясь на возможные гражданские беспорядки в случае повышения цен на ископаемое топливо, в то время как цены на электроэнергию уже выросли на 130% за год.
Россия захватывает крупнейшую атомную станцию Украины. Российские вооруженные силы атаковали и захватили крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию мощностью 5,7 ГВт, обстреляв учебный центр за пределами территории станции, что вызвало очередное заседание Совета Безопасности ООН.
Стратегические запасы США упали до самого низкого уровня за 20 лет. По мере того, как запасы в Кушинге продолжают снижаться, сырая нефть в стратегических запасах США снова упала на 2,4 млн баррелей, составив в общей сложности 580 млн баррелей — самый низкий уровень с августа 2002 года.
Total может потерять южноафриканские открытия. Французская нефтяная компания TotalEnergies (NYSE:TTE) может лишиться лицензий на разработку южноафриканского шельфа, несмотря на обнаружение двух крупных газовых месторождений Brulpadda и Luiperd, если не представит местным властям план добычи к сентябрю 2022 года.
Китайские нефтеперерабатывающие компании творчески подходят к российским закупкам. Китайские нефтеперерабатывающие компании все чаще оплачивают российскую нефть посредством денежных переводов с предоплатой, что снижает банковские риски после того, как большинство западных банков отказались от выпуска аккредитивов. По сообщениям, государственный трейдер Unipec купил до восьми партий нефти ESPO на Дальнем Востоке.
Россия Датчики Юань Платежные возможности. Российская логистическая компания FESCO (MCX:FESH) активно стремится перевести свои платежи в китайские юани, что говорит о том, что в условиях такого санкционного давления даже не попавшие под санкции компании пытаются найти обходные пути с потенциальными выходами на азиатский рынок.
Exxon повышает прогноз добычи в Гайане. Обнаружив около 10 миллиардов баррелей извлекаемой нефти только на шельфовом блоке Stabroek в Гайане, американская нефтяная компания ExxonMobil (NYSE:XOM) повысила прогноз добычи в южноамериканской стране, заявив, что к 2027 году она будет производить 1,2 миллиона баррелей в день.
Филиппины будут восстанавливать ядерные энергетические мощности. Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился, чтобы межведомственная правительственная комиссия рассмотрела вопрос о возрождении списанной Батаанской атомной электростанции, строительство которой было завершено в 1984 году, но которая была закрыта два года спустя после Чернобыльской катастрофы.
Цены на выбросы углекислого газа в ЕС рухнули из-за бегства спекулянтов. Непредсказуемые макроэкономические перспективы на фоне войны между Россией и Украиной, а также резкий рост цен на газ, уголь и электроэнергию вызвали массовое бегство спекулянтов из торгов EU ETS, что привело к падению европейских цен на углерод, в результате чего цены на углерод на 22 декабря в настоящее время оцениваются в 67 евро за метрическую тонну, что почти на 30 евро за тонну ниже по сравнению с предыдущей неделей.
Растущие цены на сырую нефть стимулируют покупку опционов. При цене WTI чуть ниже $115 за баррель среднее количество американских опционных контрактов, торгуемых на CME, в первую неделю марта удвоило средние февральские объемы, достигнув примерно 240 000 контрактов в день.
Финляндия стремится продлить срок службы ядерных реакторов. Столкнувшись с резким ростом цен на природный газ и электроэнергию, правительство Финляндии может продлить лицензию атомной станции Ловииса мощностью 1 ГВт, эксплуатируемой компанией Fortum (HEL:FORTUM), до конца 2050 года, несмотря на то, что она работает уже 40 лет.
Алюминий достиг самого большого недельного роста за всю историю. На фоне опасений по поводу блокирования российских поставок промышленных металлов цены на алюминий на LME выросли до $3,815 за метрическую тонну, что ознаменовало самый большой рост цен за неделю — на 14%.