Рекордно высокие цены на литий угрожают буму электромобилей

Растущий спрос на ключевые полезные ископаемые для энергетического перехода и проблемы с цепочкой поставок привели к тому, что цены на литий достигли рекордных высот, угрожая разрушить десятилетие стабильного снижения стоимости батарей.    Цены на литий достигли рекордного уровня в начале 2022 года, и аналитики говорят, что у ралли еще есть силы для дальнейшего роста. Резкий рост цен на один из ключевых металлов для батарей уже оказывает огромное давление на производство батарей, в то время как спрос продолжает расти, поскольку почти все крупные автопроизводители разрабатывают электромобили (EV) и стремятся значительно увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов в этом десятилетии. 

Тем не менее, самая высокая в истории цена на литий — и никаких признаков скорого снижения — приводит к росту стоимости аккумуляторных батарей после десятилетия непрерывного снижения стоимости. По словам аналитиков, в этом году может произойти первый рост цен на аккумуляторы с 2010 года, что может подорвать глобальные усилия по ускорению внедрения электромобилей и технологий чистой энергии. Автопроизводители могут переложить повышение цен на аккумуляторы на потребителей, отодвинув на два года ожидаемую дату достижения ценового паритета между EV и обычными автомобилями.  

Цены на литий взлетели до рекордного уровня

31 декабря цена на карбонат лития аккумуляторного класса EXW в Китае впервые в истории превысила порог в 40 долларов за килограмм, или 40 000 долларов за тонну, согласно данным Benchmark Mineral Intelligence. Цены на карбонат лития в Китае достигли максимума в $41 925 за тонну в конце 2021 года.   

По словам исполнительного директора компании Benchmark Mineral Intelligence Саймона Мурса, базовые цены на карбонат лития в Китае подскочили почти на 500 процентов в течение 2021 года. 

Первые сделки 2022 года свидетельствуют о том, что у этого ралли осталось «много ног», отметил Каспар Роулз, директор по данным Benchmark Mineral Intelligence. 

Связанное с этим: Исследование: На неделе по 6 января цены на карбонат лития в Китае продолжали расти, поскольку потребители пополняли запасы перед празднованием китайского Нового года в конце января — начале февраля на фоне сохраняющегося дефицита предложения. Это привело к росту цен и в других регионах, таких как Европа и США, сообщила на прошлой неделе компания Fastmarkets.

Перспективы на ближайшие месяцы и годы также весьма оптимистичны, поскольку проекты новых поставок столкнулись с некоторыми трудностями. 

«Покупатели понимают, что новые поставки очень трудно осуществить», — сказал агентству Bloomberg Тони Оттавиано, главный исполнительный директор австралийской компании Liontown Resources, добывающей литий.

Маловероятно, что цены на литий рухнут в ближайшее время, в отличие от предыдущих товарных циклов, сказал в интервью Nikkei Asia Гэвин Монтгомери, директор по исследованиям компании Wood Mackenzie, занимающейся сырьем для аккумуляторов.

«Мы вступаем в своего рода новую эру с точки зрения ценообразования на литий в течение следующих нескольких лет, потому что рост будет очень сильным», — сказал Монтгомери.

Другими словами, руководители отрасли и аналитики считают, что цены на литий будут оставаться высокими еще долгие годы. 

Резкий рост цен на литий повышает стоимость батарей   

Это является благом для производителей лития, но бичом для цен на аккумуляторные батареи, которые с 2010 по 2021 год упали на ошеломляющие 89 процентов. 

Цены на литий-ионные батареи в 2010 году превышали 1200 долларов за киловатт-час, но в реальном выражении они упали до 132 долларов за киловатт-час в 2021 году, показал ежегодный обзор цен на батареи, проведенный BloombergNEF в ноябре. 

Цены на литий-ионные батареи упали на 6% с $140/кВт-ч в 2020 году до $132/кВт-ч в 2021 году, но они могут вырасти до $135/кВт-ч в 2022 году в номинальном выражении из-за роста цен на сырье, сообщает BloombergNEF. 

По данным исследовательской компании, даже такие недорогие химические элементы, как железофосфат лития (ЖФЛ), который особенно подвержен влиянию цен на карбонат лития, в последние месяцы ощутили рост цен по всей цепочке поставок. По оценкам BloombergNEF, с сентября китайские производители подняли цены на LFP на 10-20%. 

Если другие технологические усовершенствования не смогут смягчить рост стоимости сырья, то момент преодоления критического порога в 100 долларов за кВт/ч может быть отодвинут на два года по сравнению с прогнозируемым BloombergNEF 2024 годом. 

Высокие цены на аккумуляторы могут замедлить внедрение электромобилей 

«Это повлияет на доступность EV или маржу производителей, а также может снизить экономическую эффективность проектов по хранению энергии», — говорится в исследовании. 

Рост цен на аккумуляторы «создает сложные условия для автопроизводителей, особенно в Европе, которые вынуждены увеличивать продажи EV, чтобы соответствовать средним стандартам выбросов автопарка», — сказал Джеймс Фрит, руководитель отдела исследований в области хранения энергии BNEF и ведущий автор отчета. 

«Этим автопроизводителям теперь, возможно, придется выбирать между сокращением маржи или передачей затрат, рискуя оттолкнуть потребителей от покупки EV», — добавил Фрит. 

Похожие статьи: Газовая угроза России далеко не так тонка

Если устаревшие автопроизводители не смогут приобрести аккумуляторные батареи по относительно доступным ценам, они проиграют в глобальной гонке по производству EV, которые будут так же доступны потребителям, как и аналогичные обычные модели, сказал Nikkei Asia Сансиро Фукао, старший научный сотрудник исследовательского института Itochu Research Institute. 

Высокие цены на сырье и напряженность на рынках металлов, имеющих ключевое значение для энергетического перехода, могут привести к тому, что электромобили будут стоить дороже, чем ожидалось вначале, а некоторые автопроизводители не смогут достичь своих амбициозных целей по выпуску электромобилей, добавил Фукао. 

«Сегодня данные свидетельствуют о назревающем несоответствии между усилением климатических амбиций мира и доступностью важнейших минералов, которые необходимы для реализации этих амбиций», — заявил в прошлом году Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА).

«Если не принять меры, эти потенциальные уязвимости могут сделать глобальный прогресс на пути к будущему экологически чистой энергии более медленным и дорогостоящим — и, следовательно, помешать международным усилиям по борьбе с изменением климата», — отметил Бирол.