Snap Inc падает: последствия размещения конвертируемых облигаций на сумму $1,25 млрд

Investing.com — Акции Snap Inc (NYSE:SNAP) упали более чем на 6% во вторник после того, как компания социальных сетей заявила, что намерена предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 1,25 млрд. долларов со сроком погашения в 2028 году.

Предложение будет осуществляться путем частного размещения среди институциональных покупателей, при этом первоначальным покупателям облигаций будет предоставлен опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму до 200 миллионов долларов США.

Срок погашения облигаций наступит 1 марта 2028 года, и они будут конвертированы, по выбору держателя, в обыкновенные акции или в комбинацию акций и денежных средств.

Snap заявила, что намерена использовать полученные средства на общекорпоративные цели, включая оборотный капитал, операционные расходы, капитальные затраты, а также для оплаты стоимости сделок по покупке с ограничением, описанных ниже. Кроме того, компания добавила, что она также может использовать часть полученных средств для приобретения дополнительных предприятий, продуктов, услуг или технологий или для выкупа ценных бумаг Snap.

Размещение конвертируемых облигаций может рассматриваться как признак нехватки финансирования, что обычно наблюдается у стартапов на стадии быстрого роста.

Ранее стало известно, что Snap сделал миноритарные инвестиции в Aleph Group, организатора цифровой рекламы.