Цены на нефть растут, поскольку опасения по поводу омикрона ослабевают
Нефтяные рынки начинают демонстрировать признаки восстановления после новостей о том, что влияние Omicron на спрос может оказаться не таким значительным, как предполагалось изначально.
Пятница, 10 декабря 2021 года
Нефтяные рынки в целом вздохнули с облегчением, узнав, что омикронский вариант COVID-19 может оказаться не таким уж мощным фактором нарушения спроса, как опасались ранее. Поскольку спрос в основном не растет, а мировые запасы сырой нефти все еще ниже среднего пятилетнего уровня, цены на нефть Brent, торгующуюся чуть выше 75 долларов за баррель, и WTI на уровне 72 долларов за баррель, похоже, нашли временную точку опоры. Для мирового спроса по-прежнему существует несколько рисков снижения, включая ослабление активности внутренних воздушных перевозок в Китае, а также потенциальные банкротства гигантов недвижимости Evergrande и Kansa, которые все еще маячат на горизонте. С другой стороны, стремительный рост инфляции в США усиливает «бычьи» настроения, в значительной степени нивелируя вышеупомянутые явления.
Saudi Aramco поставит полные объемы в январе. Несмотря на амбициозное повышение официальных отпускных цен на нефть в Азии на $0,3-0,8 за баррель для грузов, загружаемых в январе 2022 года, саудовская национальная нефтяная компания, как сообщается, поставит полные объемы срочным клиентам, что свидетельствует о том, что стратегия ценообразования хорошо сработала для Aramco.
Администрация Байдена не рассматривает запрет на экспорт нефти. Несмотря на широко распространенные предположения о том, что двойной удар — низкие запасы сырой нефти и повышенный отток экспорта — может вынудить правительство США ввести запрет на экспорт нефти, администрация Байдена заявила, что пока не рассматривает такой вариант.
.
Стратегические запасы в США на самом низком уровне с 2003 года. В то время как предстоящее высвобождение запасов SPR еще не определено (предполагается, что это произойдет в январе-апреле 2022 года), стратегические запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали до 600 миллионов баррелей, что является самым низким показателем с мая 2003 года.
Акционеры Royal Dutch Shell поддержали переезд в Лондон. Акционеры нефтяной компании Royal Dutch Shell (NYSE:RDS.A) подавляющим большинством голосов высказались за переезд штаб-квартиры в Лондон, в первую очередь по причине более благоприятного для бизнеса налогообложения, а также ребрендинга компании под названием «Shell».
ICE запустит новые фьючерсы Midland WTI в январе этого года. В попытке создать новый экспортный эталон американской светлой сладкой нефти и уйти от привязки фьючерсов WTI к Кушингу (одновременно избегая возможности отрицательных цен), Межконтинентальная биржа (ICE) ожидает, что фьючерсы Midland WTI начнут работать в конце января 2022 года.
Связанные: Обвал цен на нефть преподал американским сланцевикам ценный урок
Добыча нефти в Канаде достигнет пика в 2032 году. Согласно прогнозам Канадского энергетического регулятора, пик добычи нефти в Канаде наступит на семь лет раньше, чем ожидалось ранее, в 2032 году, достигнув 5,8 млн. баррелей в день, причем большая часть дополнительного объема добычи в 1 млн. баррелей в день будет приходиться на нефтеносные пески Альберта.
ConocoPhillips покидает Индонезию на фоне смены фокуса. Американская нефтедобывающая компания ConocoPhillips (NYSE:COP) продает свои индонезийские активы — доли в двух нефтяных и семи газовых месторождениях, а также трубопроводы — за 1,355 миллиарда, в то же время удваивая перспективы австралийского СПГ и платя 1,6 миллиарда за дополнительную 10% долю в APLNG.
GM обеспечивает поставки редкоземельных металлов. Поскольку американские автопроизводители стремятся уменьшить зависимость от Китая в плане редкоземельных магнитов, General Motors (NYSE:GM) подписала две отдельные сделки на поставку редкоземельных магнитов для своих EV от американских производителей, включая MP Material (NYSE:MP), которая намерена построить предприятие по производству неодимово-железо-борных магнитов в Техасе.
Европейские цены на углерод скачут на фоне цен на газ. На этой неделе цены на углерод в Европе достигли рекордной отметки в 90,75 евро за метрическую тонну CO2 ($102/мт) на фоне роста использования угля в Европе и цен на газ TTF, торгующихся всего в нескольких сантиметрах от порога в 100 евро/МВтч ($32/ммБТЕ).
Южнокорейские закупки снова стимулируют азиатский СПГ. Несмотря на снижение фрахтовых цен на СПГ, активные закупки южнокорейских энергетических компаний GS (078930.KS) и KOGAS для грузов с погрузкой в январе-феврале 2022 года подтолкнули спотовые азиатские цены на СПГ к росту, которые в настоящее время колеблются в районе $36 за ммБту.
Chevron продвигается в Экваториальную Гвинею. После прошлогоднего приобретения компании Noble Energy за 13 миллиардов долларов, американская компания Chevron (NYSE:CVX) сделала еще один шаг к укреплению своих позиций в Экваториальной Гвинее, получив морской блок EG09 с целью освоения запасов газа в размере 1,5 тыс. тонн в год в этой небольшой африканской стране.
Рынок хочет верить в восстановление цен на железную руду. Спотовая цена на железную руду, поставляемую в Китай, за последние три недели выросла примерно на 25% и в настоящее время держится на уровне $110 за метрическую тонну, в основном на фоне данных китайской таможни, указывающих на резкий рост объемов импорта в прошлом месяце — 105 млн. тонн, что является самым высоким показателем с июля 2020 года.
Гайана рассматривает возможность строительства нефтеперерабатывающего завода на фоне интереса крупных компаний. Правительство Гайаны рассматривает более 10 предложений о строительстве и эксплуатации нефтеперерабатывающего завода в стране, которая в настоящее время является нетто-импортером около 15 000 баррелей в день продукции, поскольку компания ExxonMobil (NYSE:XOM) намерена довести общий объем производства до 800 000 баррелей в день к 2026 году.
Фьючерсы на газ в США отскакивают на фоне более холодной погоды. Восстановившись после самого большого дневного падения почти за три года, потеряв 11% в начале недели, американские фьючерсы на природный газ выросли почти до $4 за млн. баррелей в пятницу на фоне более значительного, чем ожидалось, изъятия запасов из хранилищ и ожиданий более холодной погоды во второй половине декабря.
PEMEX планирует сократить экспорт в 2022 году для удовлетворения внутренних потребностей. Мексиканская национальная нефтяная компания PEMEX, как сообщается, планирует сократить экспорт сырой нефти, чтобы направить больше внутреннего производства на свои нефтеперерабатывающие заводы. В этом году мексиканская ННК работает на менее чем 50% мощности, но хочет увеличить производство на 200-300 000 баррелей в день.