Ужесточение регулирования сточных вод становится головной болью для сланцевых бурильщиков
Решение вопросов, связанных с добываемой водой в сланцевой промышленности США, становится все более спорным для операторов, говорится в новом отчете компании Rystad Energy. Несмотря на то, что в ближайшие годы общий объем добычи достигнет новых рекордных показателей, ожидается, что объем очищенной воды будет сравнительно ниже, чем в прошлом, несмотря на то, что практика водоотведения увеличивает сейсмическую активность на месторождениях, причем в 2021 году число землетрясений только в Западном Техасе почти удвоится.
Будущий рост сланцевой активности в США связан с неизбежным увеличением объемов добываемой воды, поскольку гидравлический разрыв пласта для добычи углеводородов приводит к увеличению объемов воды. Поэтому, поскольку высокие цены на нефть стимулируют сланцевую активность в основных бассейнах, уровень пластовой воды на береговых месторождениях США в 2022 году вернется к исторически высокому уровню в 22,9 млрд баррелей, что на 8% выше, чем в 2021 году. Новые рекорды ожидаются в 2023 году — 23 млрд. баррелей, а в 2026 году уровень вырастет до 23,8 млрд. баррелей. Только в 2022 году объем работ по гидроразрыву пласта вырастет на 7%.
При очистке воды удается избежать сброса соленой воды (ССВ) путем подземной закачки, что связано с повышенной активностью землетрясений. Если рассматривать абсолютные цифры, то в 2021 году объем очищенной воды вырастет до 1,9 млрд баррелей по сравнению с 1,6 млрд в 2020 году и будет колебаться между 2 и 2,2 млрд баррелей до 2026 года. Однако ожидаемый рост абсолютного объема очищенной воды не показывает количество оставшейся неочищенной воды, которое в 2022 году достигнет рекордно высокого уровня в 20,9 млрд баррелей, а затем будет неуклонно расти до 21,6 млрд баррелей в 2026 году.
В процентном выражении объемы очищенной воды достигли своего наивысшего уровня в 2018 и 2019 годах, составив 9,4% и 9,6% от общего объема добытой воды, соответственно. Прогноз Rystad Energy до 2026 года показывает, что такие уровни больше не будут достигнуты. В 2020 году процент очищенной воды упал до 7,6%. В 2021 году она достигла 8,9%, а в период с 2022 по 2026 год будет колебаться между 8,7% и 9,2%.
Эта тенденция вызывает беспокойство, особенно в свете бурного роста активности землетрясений в Западном Техасе, о чем свидетельствует анализ сейсмических данных, проведенный компанией Rystad Energy. Число землетрясений магнитудой более 2,0 в Западном Техасе в 2021 году почти удвоилось — с 1 110 до 1 929. В результате давления на компании, занимающиеся разведкой и добычей, с целью демонстрации большей ответственности в сфере ESG, необходимость очистки и повторного использования воды становится как никогда актуальной.
В сочетании с сокращением запасов пресной воды в некоторых сланцевых бассейнах США, альтернатива использованию пресной воды в процессе гидроразрыва пласта является весьма востребованной.
«Рынок нефтепромысловой воды ожидает очень интересный 2022 год. Активность в сфере слияний и поглощений, реакция регулирующих органов на наведенную сейсмичность и рост объемов пластовой воды в нижних 48 штатах США — все это создало в 2021 году условия для того, что, безусловно, станет самым динамичным рынком в растущем сегменте нефтедобычи», — говорит Райан Хасслер, старший аналитик Rystad Energy.
Несмотря на бурную деятельность и инвестиции в сегмент рециркуляции воды в большей части бассейна Permian и DJ, ожидается, что объемы утилизации будут расти в годовом исчислении до 2026 года. Ожидается, что объемы утилизированной воды вырастут с 11,5 млрд баррелей в 2021 году до 13,4 млрд баррелей к 2026 году. В большинстве случаев мощности ССЗ остаются достаточными, и практически нет узких мест в масштабах всего бассейна. Тем не менее, локальные ограничения очевидны в определенных областях, таких как север округа Калберсон или округа Ховард и Мидленд.
В этих регионах имеются скопления скважин ССЗ с экстремальным использованием объема и давления, что приводит к экспоненциальному росту сейсмической активности. В 2021 году сейсмическая активность магнитудой 2,0 или выше увеличится на 74% в Западном Техасе по сравнению с уровнем 2020 года, причем только в округе Калберсон она увеличится на 112%. В округах Мартин, Ховард и Мидленд также наблюдается аналогичный рост сейсмической активности.
В ответ на такую высокую активность по захоронению отходов Техасская железнодорожная комиссия (RRC) ввела беспрецедентные ограничения на ССЗ в последние месяцы. Первая реакция последовала в сентябре и октябре 2021 года, когда RRC определила две зоны сейсмического реагирования (ЗСО), а именно ЗСО Гардендейл и ЗСО Северный Калберсон-Ривз. В этих регионах были сокращены мощности ССЗ, введены строгие правила отчетности и мораторий на выдачу разрешений на строительство новых ССЗ как минимум на один год.
Удвоив усилия, RRC недавно распорядился приостановить действие всех разрешений на закачку пластовой воды в глубокие нагнетательные скважины ниже верхней части пласта Strawn, и особенно пласта Ellenburger в регионе Gardendale SRA. Это распоряжение распространяется на 33 глубокие скважины, эксплуатируемые 14 операторами, с общей разрешенной мощностью закачки около миллиона баррелей. Приказ вступает в силу с 31 декабря 2021 года. Из 33 скважин 25 в настоящее время активны, две неактивны и шесть получили разрешение, но ожидают бурения. Из 14 операторов наибольшая потеря мощностей по утилизации приходится на компанию ConocoPhillips — 186 000 баррелей, за ней следуют Rattler Midstream — 150 000 баррелей, Wasser Operating и Fasken Oil and Ranch — по 120 000 баррелей разрешенных мощностей по утилизации. Операторы ССД в Северном регионе Калберсон-Ривз должны теперь терпеливо ждать, чтобы понять, какие меры регулирования могут постигнуть их после того, как они понаблюдают за судьбой своих коллег в регионе Гардендейл.
Похожие: Финансирование ископаемого топлива под давлением, поскольку Уолл-стрит уступает требованиям ESG
В дополнение к двум SRA, RRC определил еще три региона сейсмических исследований (SIR), которые, по его мнению, подвержены высокому риску повышения статуса до SRA, что приведет к эффективному сокращению мощностей, мораторию на все новые разрешения и потенциальной приостановке, как в Гардендейле. В целом, согласно действующему руководству, техасский RRC сократил пропускную способность ССВ в пределах SRA наполовину. Операторы и поставщики воды, включая ConocoPhillips, Rattler Midstream, NGL Energy Partners, Coterra Energy и Chevron, могут потерять до 50% своих мощностей по утилизации на ключевых участках.
Хотя ежегодный рост рынка оборотной воды, по прогнозам, будет увеличиваться, объем добываемой воды будет расти почти такими же темпами, что означает, что утилизация остается важным компонентом процесса. Учитывая текущую нормативную базу и возможность принятия еще более ограничительных мер, стоимость утилизации барреля воды в Permian Basin, скорее всего, будет только расти. Существуют варианты, не связанные с очисткой, например, перекачка воды на большие расстояния в малоиспользуемые скважины ССВ на соседних участках или еще дальше за пределы бассейна на центральную платформу, где существует минимальный сейсмический риск. Конечно, стоимость диктует принятие таких решений.
Лучший способ застраховаться от регулирования и затрат — инвестировать сейчас в сеть рециркуляции, необходимую для обработки будущих баррелей воды. В ходе последнего раунда отчетности в области устойчивого развития многие операторы стали более прозрачными в вопросах управления водными ресурсами, предоставляя стандартизированные показатели для анализа инвестиционным сообществом. В 2022 году, вероятно, будет создано еще больше рамок для расчета баллов ESG и сравнения операторов по их практике управления водными ресурсами, как и по выбросам. Инвестиции необходимо делать уже сегодня, чтобы опередить время и подготовиться к 2022 году.
Компания Rystad Energy