Бычий рост продолжается, так как трейдеры видят ограниченное предложение в 2022 году

Американские фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate растут в начале пятницы, подбираясь к уровню предыдущей сессии. В четверг цены на нефть выросли на 1% после того, как ведущий производитель нефти Саудовская Аравия отвергла призывы к дополнительному предложению ОПЕК+, а Международное энергетическое агентство заявило, что резкий рост цен на природный газ может повысить спрос на нефть среди электрогенераторов. Правительственный отчет, прогнозирующий снижение объемов производства в США, также способствует росту цен.

Динамика цен указывает на то, что трейдеры преуменьшают неожиданно большой рост запасов сырой нефти в США, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия сократили производство в период общего снижения темпов роста производства, согласно еженедельному правительственному отчету о запасах.

Объем производства сырой нефти в США в 2021 году снизится больше, чем прогнозировалось ранее — EIA

Добыча сырой нефти в США в 2021 году упадет больше, чем ожидалось ранее, и восстановится в 2022 году, говорится в ежемесячном правительственном отчете, опубликованном в среду.

Добыча нефти снизится на 260 000 баррелей в день до 11,02 млн баррелей в день в этом году, а затем восстановится до 11,73 млн баррелей в день в 2022 году, сообщило Управление энергетической информации США. В своем предыдущем прогнозе статистическое подразделение Министерства энергетики прогнозировало снижение на 200 000 баррелей в сутки в 2021 году.

Агентство сократило прогноз добычи на третий и четвертый кварталы 2021 года, чтобы получить более низкую цифру на год.

Министр энергетики Саудовской Аравии отвергает призывы к дополнительным баррелям ОПЕК+

В четверг лидер ОПЕК Саудовская Аравия отвергла призывы к более быстрому увеличению добычи нефти, заявив, что ее усилий с союзниками достаточно и они защищают нефтяной рынок от диких колебаний цен, наблюдаемых на рынках природного газа и угля, сообщает Reuters.

«То, что мы видим сегодня на рынке нефти, — это рост (цен) на 29% по сравнению с ростом цен на (природный) газ на 500%, на уголь на 300%, на ШФЛУ (жидкости природного газа) на 200%…», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман на форуме в Москве в четверг.

Отвечая на вопрос о призывах крупных потребителей, таких как США, к ОПЕК+ еще больше увеличить добычу, чтобы охладить растущие цены на нефть, принц Абдулазиз сказал:  «Я продолжаю говорить людям, что мы увеличиваем добычу».

Он сказал, что ОПЕК+ увеличит добычу на 400 000 баррелей в день (б/с) в ноябре, а затем еще раз в последующие месяцы.

Мы хотим убедиться в том, что мы сокращаем избыточные мощности, которые образовались в результате COVID», — сказал он, добавив, что ОПЕК+ хочет сделать это «постепенно, поэтапно».

МЭА считает, что энергетический кризис может угрожать восстановлению мировой экономики

Глобальный энергетический кризис, как ожидается, увеличит спрос на нефть на 500 000 баррелей в день (б/с), может привести к росту инфляции и замедлить восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, заявило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Рекордные цены на уголь и газ, а также отключения электричества заставляют энергетический сектор и энергоемкие отрасли обращаться к нефти, чтобы поддерживать свет и работу», — говорится в ежемесячном отчете МЭА по нефти.

«Рост цен на энергоносители также усиливает инфляционное давление, которое, наряду с отключениями электроэнергии, может привести к снижению промышленной активности и замедлению экономического восстановления».

Еженедельный технический анализ

Недельная декабрьская нефть марки WTI.

Анализ трендовых индикаторов

Основной тренд — восходящий, согласно недельному свинг-чарту. Восходящий тренд был подтвержден на этой неделе, когда покупатели взяли предыдущий максимум на уровне $79,62. Пробитие уровня $61,11 изменит основной тренд на нисходящий.

Анализ уровней коррекции.

Минорный диапазон составляет от $61,11 до $81,44. В настоящее время рынок торгуется на сильной стороне зоны коррекции на уровне $71,28.

Краткосрочный диапазон составляет от $55,54 до $81,44. Зона коррекции на уровне $68,49 — $65,43 является лучшей зоной поддержки. Эта зона контролирует краткосрочное направление рынка.

Основной диапазон составляет от $37,70 до $81,44. Если основной тренд изменится на нисходящий, то зона коррекции на уровне $59,57 — $54,41 станет основной целью снижения и зоной стоимости.

Цели зоны коррекции будут двигаться вверх по мере того, как рынок будет двигаться выше.

Недельный технический прогноз

Направление движения декабрьского рынка нефти WTI на неделе, заканчивающейся 22 октября, будет определяться реакцией трейдеров на уровень $78,76.

Бычий сценарий.

Устойчивое движение выше $78,76 будет указывать на присутствие покупателей. В настоящее время рынок торгуется на «бычьей» стороне психологической поддержки на уровне $80,00. Нефть также торгуется внутри пары семилетних максимумов на отметках $81,37 и $81,71.

Максимум на отметке $81,71 является потенциальной отправной точкой для ускорения роста, а следующая основная цель — $85,25.

Медвежий сценарий

Устойчивое движение ниже $78,76 будет сигнализировать о присутствии продавцов. Если это движение создаст достаточный импульс вниз, то ожидайте, что продажи могут распространиться на ближайший уровень поддержки $71,28, за которым последует зона поддержки $68,49 — $65,43. Это зона ценностей, поэтому при тестировании этой зоны ищите покупателей.

Краткосрочный прогноз

Фундаментальные факторы являются бычьими. Это побуждает инвесторов пополнять свои уже созданные длинные позиции, покупая как провалы, так и сильные позиции.

По мере роста рынка волатильность должна увеличиваться. Наша работа предполагает отсутствие истинного сопротивления выше $81,71, что сделает $85,25 следующей вероятной целью.

Но на этом все не заканчивается. Ключом к возможным трехзначным ценам в конце 2021 или начале 2022 года является неожиданный рост спроса в результате перехода электрогенераторов с природного газа на сырую нефть.

Если зима в Европе наступит рано и электрогенераторы увеличат спрос на сырую нефть, то цены могут резко взлететь вверх.

Наибольшее беспокойство у некоторых экономистов вызывает возможность того, что скачок цен на сырую нефть остановит восстановление мировой экономики. Это может привести к разрушению спроса, что обрушит цены.

Суть в том, что это не будет бесплатной поездкой к 100 долларам. Риски будут.