Нефтяные быки бунтуют

За исключением серьезного прорыва в переговорах между Ираном и ЕС, риск снижения цен на нефть на этой неделе очень невелик.

Чарт недели

Движения на рынке

— По слухам, Франция повернет против общеевропейской тенденции вывода из эксплуатации атомных станций и объявит о строительстве 6 новых ядерных реакторов EPR, что повысит долгосрочные перспективы Areva и EDF (EPA:EDF).

— Американский оператор нефте- и газопроводовCrestwood Equity Partners (CEQP) договорился о покупке подразделенияOasis Petroleum (NASDAQ:OAS) по добыче и транспортировке нефти и газа за 1,8 миллиарда долларов США в рамках сделки по покупке акций и наличных, расширяя свое присутствие в сланцевых бассейнах США.

— Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras (NYSE:PBR) находится под растущим давлением, поскольку президент латиноамериканской страны Жаир Болсонару подтвердил свою готовность приватизировать часть компании, разбавив долю правительства, что, похоже, не было известно самой нефтедобывающей компании.

Вторник, 26 октября 2021 года.

На этой неделе будет опубликован ряд финансовых результатов за третий квартал от таких американских производителей, как Continental, Hess и EQT, при этом ожидается, что сланцевые компании продемонстрируют самые высокие показатели с начала пандемии коронавируса. В то время как результаты 2021 года в подавляющем большинстве случаев превзошли ожидания производителей нефти, импортеры продолжают бороться с высокими ценами на сырую нефть. По состоянию на вторник цена на нефть марки Brent оставалась неизменной на уровне $86 за баррель, в то время как цена на нефть марки WTI колебалась в районе отметки $84 за баррель. Мировой спрос на нефть продолжает работать на полную мощность, а переговоры по Ирану (главный переговорщик Ирана будет вести переговоры с представителями ЕС на этой неделе) являются единственным серьезным фактором риска снижения цен на нефть.

Китайские мощности по переработке капота. К 2025 году Пекин ограничит мощности по первичной переработке сырой нефти на уровне 20 млн. баррелей в день, что означает, что в дополнение к нынешним 17,8 млн. баррелей в день в эксплуатации и еще 2 млн. баррелей в день в процессе строительства, в Китае не должно быть крупных расширений в сфере переработки и сбыта в будущем.  Связанное: Почему последнее решение Tesla по батареям изменит ситуацию

Саудовская Аравия запускает «зеленый драйв». Кронпринц Саудовской Аравии запустил инвестиционный фонд под названием «Ближневосточная зеленая инициатива» объемом 10 млрд. долларов, в который королевство предоставит 15% средств, поскольку Эр-Рияд стремится сократить выбросы углекислого газа в нефтяной промышленности региона на 60%. 

Shell восстановит поврежденную инфраструктуру Марса. Англо-голландская компания Royal Dutch Shell (NYSE:RDS.A) заявила, что может возобновить работу поврежденного перегрузочного комплекса West Delta-143 в первой половине ноября, что позволит вернуть остановленную добычу на Марсе гораздо раньше ранее заявленного срока — 1 кв. 2022 года. 

Goldman подтверждает свой «бычий» прогноз. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs (NYSE:GS) в своей аналитической записке заявил, что восстановление спроса в Азии может создать риск повышения прогноза по нефти Brent на конец года в размере $90 за баррель, оценивая переключение газа на нефть в 1 млн баррелей в день.   

Рыночная капитализация Tesla превысила отметку в 1 триллион долларов. Рыночная капитализация американского автопроизводителя Tesla (NASDAQ:TSLA) превысила отметку в 1 триллион долларов после получения крупнейшего в истории заказа (100 000 автомобилей) от прокатной компании Hertz. Во вторник акции компании выросли на 15%. 

Сильный ветер ограничит цены на электроэнергию в Европе. Поскольку использование угля в Европе по-прежнему намного выше, чем в это время прошлого года, сильная ветровая генерация в Северном море на этой неделе, которая, как ожидается, почти вдвое превысит средний исторический уровень, должна привести к снижению цен на электроэнергию в ЕС на сутки вперед до 130-140 евро за МВт-ч.

Hilcorp поглощает месторождение Exxon на Аляске. После того, как в 2020 году американская компания Hilcorp Energy получила право на управление месторождением Prudhoe Bay, она намерена еще больше укрепить свои позиции на Аляске, поскольку, как сообщается, она примет управление месторождением Point Thomson от другой крупной американской компании ExxonMobil (NYSE:XOM). 

Glencore заключила долгосрочную сделку с Cheniere по СПГ. Швейцарский трейдер Glencore договорился о покупке 800 000 метрических тонн СПГ в год у Cheniere (NYSEAMERICAN:LNG) в течение 13 лет, с ценами FOB, привязанными к Henry Hub плюс плата за сжижение. Связанное с этим: Продолжит ли энергетический сектор опережать рынок?

Спотовые китайские цены противоречат официальной версии. В то время как китайские власти продолжают расследование манипуляций в угольной промышленности, что привело к снижению январских фьючерсов на энергетический уголь, спотовые цены в Циньхуандао снизились незначительно и в настоящее время торгуются на уровне 2100 юаней за метрическую тонну ($330 долл./мт). 

Мексика откладывает введение ULSD на фоне недостаточного производства. Мексиканские власти признали, что латиноамериканская страна не может выполнить установленный в декабре 2021 года срок введения обязательного использования дизельного топлива с ультранизким содержанием серы (отложив его до 2025 года), ссылаясь на «недостаточное наличие». 

Exxon призывает к установлению глобальной цены на углерод. Продвигая свою стратегию хранения углерода (CCS), американская компания ExxonMobil (NYSE:XOM) призвала к прозрачной цене на углерод и трансграничным корректировкам, которые должны быть внедрены во всем мире, утверждая, что это является необходимым условием для распространения проектов CCS. 

Total усиливает позиции в саудовском сегменте переработки и сбыта. Saudi Aramco и TotalEnergies (NYSE:TTE) ввели в эксплуатацию две новые сервисные станции в Саудовской Аравии, первые из более чем 270 станций, которые будут введены в эксплуатацию, увеличив долю французской компании в НПЗ Джубайль мощностью 400 тыс. баррелей в сутки.  

Алжир прекратит поставки газа в Марокко. Алжир прекратит поставки природного газа в Марокко, с которым он разорвал дипломатические отношения в этом году, с 01 ноября, используя трубопровод Medgaz мощностью 8 млрд. куб. м для поддержания прямого трубопроводного экспорта в Испанию.