Все более агрессивные геополитические маневры России
Политика, геополитика и конфликты
Украина: Хотя конфликт между Украиной и Россией, похоже, обостряется, на данный момент это все еще много горячего воздуха. В Беларуси проходят российские военные игры, Великобритания поставляет оружие в Украину, а американские сенаторы обмениваются мнениями в Киеве. Германия до сих пор не проявила твердости в этой игре, а коалиция с каждым днем становится все более разобщенной в своей позиции по отношению к России. Россия одержит здесь дипломатическую победу, если только Германия не отреагирует так, чтобы не склониться перед российскими деньгами и политикой.
Ливия: Добыча нефти в Ливии восстановилась до 1,2 млн. баррелей в сутки после остановки, вызванной стычкой между главой ННК Саналлой и охраной нефтяных объектов (PFG). Смогут ли они сохранить этот уровень без нового кризиса — в лучшем случае под вопросом. Совсем недавно спикер парламента Агеелах Салех заявил, что мандат нынешнего правительства формально истек 24 декабря, когда должны были состояться выборы, но были отложены. Он призывает новое правительство привести страну к выборам, и это начнет новый раунд борьбы за контроль над нефтью и нефтяными доходами, чтобы обеспечить себе лидерство.
Китай/Иран: 20 января Китай — всегда усиленный — сообщил об официальном импорте иранской нефти, несмотря на санкции. Это был первый раз за год, когда Китай сделал это официально. Официальный характер этого сообщения не лишен оснований: Пекин играет важную роль в ядерных переговорах по Ирану, и это его способ показать, насколько сильные рычаги влияния он имеет в ходе переговоров в Вене.
Армения/Азербайджан: В ответ на еще один замороженный конфликт Турция и Азербайджан начнут прокладку газопровода для снабжения Нахичевани (Азербайджан), эксклава, граничащего с Арменией и не имеющего выхода к морю. Новый газопровод станет частью газопровода Игдыр в Турции и будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Нахичевань.
Иран/Россия: Россия и Иран сообщили, что они согласовали несколько энергетических сделок между российскими компаниями и нефтегазовыми проектами в Иране. Между тем, Раиси поддержал Россию в связи с тем, что она ввела войска в Украину. Иран заявил, что сделки включают разработку нефтегазовых месторождений и строительство нефтеперерабатывающих заводов, но в остальном о проектах ничего не сказал.
Рынки и многое другое
Последний отчет по бурению и производительности на этой неделе показал, что Пермианский бассейн находится в огне: по оценкам EIA, добыча там увеличится до 4,996 млн баррелей в день в январе и 5,076 млн баррелей в день в феврале. Этот уровень производства значительно превышает уровень производства второго по величине производителя ОПЕК — Ирака (4,270 млн. баррелей в сутки в декабре).
Взрыв трубопровода, который вывел из строя нефтепровод Киркук-Джейхан, с тех пор возобновил работу. По этому трубопроводу нефть из Курдистана транспортируется в турецкий порт Джейхан. Курдистан экспортирует 330 000 баррелей в день. Компания Exxon объявила о своей цели достичь к 2050 году нулевого уровня энергопотребления на всех эксплуатируемых активах за счет повышения энергоэффективности и электрификации, а также других методов. В конце этого года нефтяной гигант опубликует подробные дорожные карты, охватывающие 90% выбросов, связанных с операционной деятельностью.
Газпром» подал в суд на польскую газовую компанию PGNiG в надежде получить ретроактивное повышение цены на природный газ. Спор между двумя компаниями ведется уже давно и связан с Ямальским контрактом. Газпром утверждает, что запросил повышение цены с ноября 2017 года и с тех пор обратился в арбитраж, чтобы возместить повышение цены. Этот шаг произошел как раз в тот момент, когда Саудовская Аравия приобрела польские нефтеперерабатывающие активы, лишив Россию 2/3 поставок нефти в Польшу. Польша уже давно стремится разорвать цепи, удерживающие Россию над ее энергоснабжением.
Другие новости Газпрома: Молдова может объявить чрезвычайное положение, если Газпром не согласится на отсрочку платежей за потребленный в январе газ. Молдова должна оплатить газ за декабрь на этой неделе. Молдова оказалась в такой же ситуации прошлой зимой.
Компания Inpex проведет разведочное бурение на шельфе префектур Симанэ и Ямагути в Японии. Бурение будет проводиться с марта по июль этого года. Если Inpex удастся найти нефть и газ, это повысит энергетическую самодостаточность Японии.
Дочерняя компания CNPC — PetroChina Fuel Oil Co — конфисковала свою предполагаемую незаконную прибыль после того, как Китай заявил, что с 2006 года она участвовала в незаконной торговле импортной сырой нефтью в объеме 179,5 млн. тонн. По данным расследования, эти баррели были проданы 115 различным независимым нефтеперерабатывающим заводам. В прошлом году Китай потребовал от PetroChina Fuel прекратить торговлю квотами на импорт сырой нефти с местными нефтеперерабатывающими заводами в рамках борьбы с чрезмерным производством топлива.
Сделки, слияния и поглощения
В 2021 году и начале 2022 года продолжилась тенденция слияний нефтегазовых компаний, причем основная часть этих слияний пришлась на бассейн Пермиан. Крупнейшее из них произошло 12 января в результате слияния компаний Desert Peak Minerals и Falcon Minerals Corp. за 1,9 млрд долларов.
Бразильский государственный производитель нефти Petrobras и строительная компания Novonor объявили о продаже акций нефтехимической компании Braskem и надеются выручить около 1,5 миллиарда долларов. В настоящее время Petrobras владеет 22% акций Braskem, Novonor — 23%. Ожидается, что продажа станет одним из крупнейших предложений акций в стране в этом году.
Польская государственная компания PKN Orlen согласилась продать долю в нефтеперерабатывающем заводе и сотни автозаправочных станций саудовской Aramco и венгерской MOL. Активы, о которых идет речь, фактически принадлежат группе Lotos (также государственной), которую PKN планирует приобрести. Продажа является частью необходимого отчуждения, требуемого ЕС перед слиянием PKN и Lotos.
Австралийская компания Woodside Petroleum заключила долгосрочную сделку на покупку СПГ с побережья Мексиканского залива США, что является еще одним свидетельством того, что американский экспортный рынок растет быстрыми темпами. По условиям сделки Woodside будет закупать 2 миллиона тонн СПГ в год (в течение 20 лет) с предполагаемого экспортного терминала в Луизиане, начиная примерно с июня 2026 года.
Chesapeake Energy ведет переговоры о покупке отечественного конкурента Chief Oil & Gas в рамках сделки стоимостью около 2,4 миллиарда долларов, согласно сообщению Reuters. Chesapeake, вышедшая из банкротства в прошлом году, в августе приобрела другого конкурента, Vine Energy, примерно за 2,2 миллиарда долларов.
Shell договорилась с Pemex о поставках сырой нефти на недавно приобретенный у Shell нефтеперерабатывающий завод Deer Park в рамках сделки, которая будет действовать не менее 15 лет. Передача нефтеперерабатывающего завода от Shell к Pemex состоялась в четверг.
Южная Корея и несколько производителей нефти Персидского залива ведут переговоры о ценах на нефть — и эта сделка может снизить цены на ближневосточные сорта нефти в самом ближайшем будущем. Министерство торговли Южной Кореи достигло соглашения о возобновлении переговоров по соглашению о свободной торговле с членами ССАГПЗ впервые за десять лет. Одним из возможных обсуждаемых вопросов является 3%-ный сбор, который был введен на импортируемую нефть. В 2020 году Южная Корея закупала около 2/3 своих потребностей в нефти в регионе Персидского залива. Последние переговоры между двумя сторонами потерпели крах в 2010 году.
Открытие и разработка
Что касается разведки суперкрупных компаний, то все внимание сейчас приковано к компании Shell в Намибии, где на разведочной скважине Graff-1 компании Shell в бассейне Оранжевого моря обнаружена потенциальная легкая нефть. Пока неясно, будет ли это коммерческое открытие, но мы будем внимательно следить за обновлениями.
Норвежские регулирующие органы присудили 28 компаниям доли в 53 лицензиях на добычу на шельфе в рамках последнего раунда лицензирования зрелых районов. Из общего числа 28 лицензий находятся в Северном море, 20 — в Норвежском море и пять — в Баренцевом море. Норвежская государственная компания Equinor получила доли в 26 лицензиях, а Aker BP — в 15 лицензиях. Шведская компания Lundin получила доли в 10 лицензиях, как и норвежская дочерняя компания Eni — Vaar Energy.
BP, Shell и Iberdrola выиграли права на морское дно для разработки морских ветряных проектов в Шотландии. В ходе аукциона было выручено почти 960 миллионов долларов США. В общей сложности 17 проектов в Шотландии позволят произвести около 25 ГВт ветровой энергии в ближайшее десятилетие.