Всплеск числа случаев заболевания омикрон пугает нефтяных трейдеров
Американские фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate в пятницу снижаются, в результате чего рынок может закрыть неделю с небольшим понижением. Хотя на протяжении недели рынок демонстрировал неоднозначную динамику, похоже, что складывается медвежий консенсус, поскольку рост числа случаев заболевания коронавирусом Омикрон вызвал опасения, что новые ограничения могут привести к снижению спроса.
Внутренняя торговля на графике этой недели указывает на нерешительность инвесторов и надвигающуюся волатильность. Нерешительность подогревается неоднозначными прогнозами спроса/предложения и отсутствием ясности со стороны представителей здравоохранения относительно эффективности вакцин против омикрон. Источником волатильности могут стать более строгие ограничения и запреты, призванные смягчить воздействие вируса, а также тонкие торговые условия, связанные с сезоном праздников в конце года.
Обновленная информация об омикроне
С тех пор, как около трех недель назад был обнаружен вирус Omicron, представители глобального здравоохранения высказывали различные мнения относительно эффективности вакцин против него. Однако они сошлись во мнении, что все еще не знают о нем достаточно, чтобы судить о его воздействии. Тем временем правительства пришли к собственным выводам о том, как бороться с распространением вируса. Они решили вновь ввести ограничения.
По состоянию на пятницу, агентство Reuters сообщает, что в Дании, Южной Африке и Великобритании число новых случаев заболевания омикрон удваивается каждые два дня. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее правительство предложит новые ограничения. Это произошло вслед за Великобританией, где ограничения действуют уже более недели.
Между тем, в США быстрое распространение варианта Omicron заставило некоторые компании приостановить планы по возвращению работников в офисы. Это может привести к снижению спроса на бензин.
Трейдеры прогнозируют снижение спроса и увеличение предложения
Еще один «медвежий» индикатор: помимо того, что трейдеры учитывают возможность снижения спроса из-за новых экономических ограничений в некоторых странах, им приходится учитывать рост предложения из-за увеличения добычи в США и ОПЕК+.
Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник заявило, что резкое увеличение числа случаев заболевания COVID-19 и появление разновидности Omicron приведет к снижению мирового спроса на нефть в то же время, когда производство сырой нефти увеличится, особенно в США, и предложение будет превышать спрос, по крайней мере, до конца следующего года.
Спрос на топливо в США растет на фоне рекордного спроса
В начале недели цены на сырую нефть были готовы к дальнейшему падению, пока правительство не опубликовало еженедельный отчет о запасах, который показал неожиданный всплеск спроса на топливо.
Предполагаемый потребительский спрос на нефть в США вырос до рекордного уровня на прошлой неделе на фоне праздничного спроса и путешествий — даже несмотря на то, что разновидность коронавируса Омикрон угрожает снизить потребление нефти в ближайшие месяцы, сообщает Reuters.
Общие запасы сырой нефти сократились благодаря росту экспорта, а запасы бензина и дистиллятов также снизились, сообщило в среду Управление энергетической информации США.
Поставки продукции на нефтеперерабатывающие заводы, являющиеся показателем спроса, выросли за последнюю неделю до 23,2 млн. баррелей в день (б/с) благодаря росту производства бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Менее волатильный четырехнедельный средний показатель составил 21,3 млн баррелей в сутки, что выше допандемического уровня и является самым высоким показателем декабря с 2018 года.
Мы не ожидаем, что это перерастет в тенденцию, особенно если люди решат сократить свои рождественские и новогодние планы путешествий, а также если компании задержат открытие офисов.
Инвентарные запасы падают на фоне роста экспорта на фоне налоговых соображений в конце года.
Запасы сырой нефти упали на 4,6 млн. баррелей за неделю по 10 декабря до 428,3 млн. баррелей, что более чем в два раза превысило ожидания снижения на 2,1 млн. баррелей по опросу Reuters.
Запасы бензина в США за неделю снизились на 719 000 баррелей, а запасы дистиллятов упали на 2,9 млн. баррелей.
Это также может быть событием «раз и готово».
Еженедельный технический анализ
Недельная мартовская сырая нефть WTI.
Анализ трендовых индикаторов
Основной тренд — восходящий, согласно недельному свинг-чарту. Однако с момента подтверждения разворотной ценовой вершины закрытия от 29 октября наблюдается тенденция к снижению.
Продвижение через отметку $60,21 изменит основной тренд на нисходящий. Проход через отметку $80,72 сведет на нет разворотную вершину и станет сигналом к возобновлению восходящего тренда.
Второстепенный тренд — нисходящий. Второстепенный тренд изменился на нисходящий на неделе, завершившейся 19 ноября, когда продавцы выбили второстепенное дно на уровне $75,17. Это движение подтвердило смену тренда на нисходящий.
Анализ уровней коррекции
Новый незначительный диапазон составляет $80,72 — $62,05. Его зона коррекции 50%-61,8% на уровне $71,38-73,59 является основной целью роста. Она также контролирует направление движения рынка в ближайшей перспективе. Эта зона остановила ралли на уровне $72,82 на неделе, закончившейся 10 декабря, и снова на этой неделе.
С нисходящей стороны потенциальной поддержкой является пара 50%-ных уровней на отметках $70,47 и $67,68.
Основной поддержкой является 50% уровень на $59,76 и зона долгосрочной коррекции на $57,10 — $51,52.
Недельный технический прогноз
Направление мартовского рынка нефти WTI на неделе, заканчивающейся 24 декабря, будет определяться реакцией трейдеров на уровни $73,59 и $67,68. Это широкий диапазон, но мы должны оставить место для волатильности, которая может привести к беспорядочной торговле по обе стороны от $71,38 и $70,47.
Более агрессивные трейдеры, возможно, захотят использовать движение выше $71,38 как признак силы, а движение ниже $70,47 — как признак слабости.
Бычий сценарий
Устойчивое движение выше $73,59 будет указывать на присутствие покупателей. Если это движение сможет создать достаточный импульс вверх, то в ближайшей перспективе ожидайте возможного роста до $80,72.
Медвежий сценарий
Устойчивое движение ниже $67,68 будет свидетельствовать о присутствии продавцов. Это может создать нисходящий импульс, необходимый для движения рынка к уровню поддержки $62,05 — $59,76.
Краткосрочный прогноз
Коронавирус Омикрон вызывает неопределенность, а когда есть неопределенность, инвесторы склонны продавать. Это также является причиной нестабильной, двухсторонней торговли. Кроме того, в периоды неопределенности трейдерам не хватает убежденности покупать сильные или продавать слабые позиции, которые обычно определяют тренд.
Вместо этого они охотнее продают сопротивление и покупают поддержку, удерживая рынок в диапазоне.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является основным источником неопределенности, поскольку, по ее собственному признанию, она просто не знает достаточно об омикрон, чтобы сделать окончательный прогноз о его воздействии. Это создает неопределенность на рынке нефти, поскольку трейдеры не могут застраховаться от риска, о котором им мало что известно. Поэтому лучшим решением для трейдеров было продавать и держать порох сухим, пока не появятся более конкретные новости о вирусе.
В среду ВОЗ заявила, что, по предварительным данным, вакцины могут быть менее эффективны против инфекции и передачи вируса, связанного с вариантом коронавируса Omicron, который также несет в себе более высокий риск повторного заражения.
Однако ВОЗ в своем еженедельном обновлении эпидемиологических данных также заявила, что необходимо больше данных, чтобы лучше понять, в какой степени Omicron может уклоняться от иммунитета, полученного либо от вакцин, либо от предыдущей инфекции.
«В результате этого общий риск, связанный с новым вариантом опасного вируса Omicron, остается очень высоким», — говорится в сообщении, повторяющем комментарии, сделанные должностными лицами ВОЗ на онлайн-брифинге во вторник.
Подобные комментарии подпитывают неопределенность и, вероятно, будут продолжаться до тех пор, пока ВОЗ не сделает окончательного заявления по поводу Omicron. Только тогда у трейдеров появится уверенность, чтобы действовать четко и уверенно.